داو جونز چیست؟ (Dow Jones) | معرفی کامل نماد داو جونز در فارکس

شاخص‌های مالی، ابزارهای کلیدی برای سنجش وضعیت هر بازار هستند. این شاخص‌ها که نمایانگر تغییرات اقتصادی یا بازاری هستند، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با سرعت و دقت بیشتری برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنند. به عنوان مثال، شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران، معیاری برای ارزیابی بازار سهام کشور ایران است و از طرف دیگر شاخص‌های جهانی مانند داوجونز، که سهام ۳۰ شرکت برجسته آمریکایی را پوشش می‌دهد، تأثیر گسترده‌ای بر بازارهای مالی دارند و به عنوان یکی از معتبرترین نمادهای اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های بازار سرمایه نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی دارند. شاخص‌های داوجونز و نزدک، دو معیار برجسته در عرصه جهانی هستند که می‌توانند برای ارزیابی وضعیت کلی بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند. در ایالات متحده آمریکا، شاخص‌های داوجونز و نزدک مورد توجه ویژه‌ای از سوی فعالان بازار قرار دارند. شرکت‌هایی که در این شاخص‌ها جای گرفته‌اند، بخشی از یک سیستم تجاری وسیع‌تر هستند و در ارتباطات متقابل خود، هماهنگی قابل توجهی دارند.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی دقیق شاخص داوجونز بپردازیم، شاخصی که به دلیل پوشش دهی به سهام شرکت‌های فراگیر آمریکایی، به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای بازار سهام جهانی به شمار می‌رود و معامله‌گران فعال در سرتاسر جهان هر روزه این نماد معاملاتی را بررسی کرده و بر طبق شرایط آن، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند.

اگر تا به حال با اصطلاح داوجونز آشنا شده‌اید، اما هنوز با اهمیت و کاربرد آن در بازار فارکس آشنایی ندارید، این مقاله راهنمایی جامعی برای درک بهتر این شاخص و تأثیرات آن بر سرمایه‌گذاری‌های شما خواهد بود.

شاخص داوجونز چیست؟

داو جونز، به طور رسمی با نامDow Jones Industrial Average (DJIA)  شناخته می‌شود و با نمادDJI  نمایش داده می‌شود و در فارکس نیز بسته به نوع بروکر شما با نمادهای US30، DJI و DOWUSD و … قابل مشاهده است. داوجونز یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین شاخص‌های بورسی در جهان است. این شاخص که توسط چارلز داو، یکی از بنیان‌گذاران روزنامه وال استریت ژورنال، در سال 1896 معرفی شد، میانگین وزنی قیمت سهام 30 شرکت بزرگ و پیشرو در صنایع مختلف آمریکا را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی مانند اپل (Apple)، کوکاکولا (Coca-Cola)  و بوئینگ (Boeing)  از جمله این شرکت‌ها هستند.

شاخص DJIA به عنوان یک نماینده برای وضعیت کلی بازار سهام آمریکا و به طور گسترده‌تر، اقتصاد آمریکا، در نظر گرفته می‌شود. افزایش ارزش این شاخص نشان‌دهنده رونق و پیشرفت اقتصادی است، در حالی که کاهش آن می‌تواند نشانه‌ای از رکود یا کاهش رشد اقتصادی باشد. اطلاعات مربوط به DJIA به طور منظم توسط وال استریت ژورنال و دیگر منابع خبری مالی منتشر می‌شود و برای تحلیل و بررسی بیشتر، از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView) استفاده می‌شود که امکان دسترسی به داده‌ها و ابزارهای تحلیلی را به تحلیل‌گران می‌دهد.

داو جونز به عنوان یک شاخص وزنی عمل می‌کند، به این معنا که هر یک از شرکت‌های تشکیل‌دهنده وزن خاص خود را دارند و تغییرات قیمت آن‌ها تأثیر متفاوتی بر قیمت کلی شاخص می‌گذارد. در مقایسه با شاخص‌های دیگر مانند S&P 500 که بر اساس ارزش بازار وزن‌بندی می‌شوند، داو جونز بر اساس قیمت سهام وزن‌بندی می‌شود. این بدین معناست که یک سهامی که قیمت بالاتری به نسبت سهام‌های دیگر دارد، وزن بیشتری را بر سطح شاخص اعمال می‌کند و بر قیمت کلی شاخص تأثیر بیشتری می‌گذارد.

سهام شرکت‌هایی که جزو ۳۰ شرکت تشکیل‌دهنده داوجونز هستند، به دقت انتخاب می‌شوند تا نمایانگر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور آمریکا باشند. یک شرکت برای اضافه شدن به این شاخص باید معیارهای خاصی را برآورده کند که این معیارها تماما توسط کمیته‌ای از متخصصان تعیین می‌شود. شاخص داوجونز با استفاده از یک فرمول وزنی محاسبه می‌شود که قیمت سهام شرکت‌های تشکیل‌دهنده را در نظر می‌گیرد و با تقسیم بر یک عدد مشخص، که به عنوان مقسوم علیه داو   (Dow divisor) شناخته می‌شود، به دست می‌آید.

فرمول محاسباتی شاخص داوجونز چیست؟

شاخص داوجونز، که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار سهام شناخته می‌شود، بر اساس ارزش بازار شرکت‌های مختلف وزن‌دهی می‌شود. در این روش، شرکت‌هایی که از نظر ارزش بازار و قدرت مالی در جایگاه بالاتری قرار دارند، نقش مؤثرتری در تعیین مقدار شاخص دارند. در مقابل، شرکت‌هایی با ارزش بازار کمتر، تأثیر کمتری بر شاخص داوجونز خواهند داشت. فرمول محاسبه شاخص داوجونز به صورت زیر است:

که در آن:

• ( TEPIX )  نشان‌دهنده بازدهی شاخص است.
•  ( Pit ) قیمت سهام شرکت ( i ) در زمان ( t ) را مشخص می‌کند.
•  ( Qit ) تعداد سهام منتشر شده شرکت ( i ) در زمان ( t ) است.
• ( Dt )  عدد پایه در زمان ( t ) را نشان می‌دهد.

این فرمول بیانگر این است که در شاخص داوجونز، تعداد سهام منتشر شده‌ی شرکت‌ها را به عنوان معیاری برای وزن‌دهی به کار می‌گیرد و این موضوع سبب می‌شود که شرکت‌هایی که ارزش بازار بزرگی در اختیار دارن، تأثیر قابل توجهی بر روی این شاخص داشته باشند.

چه شرکت‌های در شاخص داوجونز هستند؟

در شاخص معتبر داوجونز، سهام ۳۰ شرکت پیشرو در بازار بورس ایالات متحده آمریکا گرد آمده‌اند. این شرکت‌ها در زمینه‌های گوناگون فعالیت دارند. در واقع شرکت‌هایی که در شاخص داوجونز صنعتی جای گرفته‌اند، در زمینه‌های تجاری متنوعی همچون فناوری، مواد و تولیدات صنعتی، خدمات مالی، انرژی و سلامت و بهداشت فعالیت‌های گسترده‌ای دارند. این تنوع، شاخص داوجونز را به نماینده‌ای جامع از وضعیت اقتصادی و صنعتی در سطح کلان تبدیل کرده است. در میان آن‌ها، نام‌هایی چون اپل، بوئینگ، کوکاکولا، دیزنی، اینتل، مک دونالدز، مایکروسافت، نایک، ویزا و وال مارت به چشم می‌خورد که هر یک به نوبه خود نقشی کلیدی در تعیین جهت‌گیری‌های بازار دارند. در تصویر زیر تمامی شرکت‌ها داخل این شاخص و همچنین نماده‌ها معاملاتی آن‌ها را می‌توانید مشاهده کنید

فهرست ۳۰ شرکت کنونی میانگین صنعتی داو جونز، تا ۳۱ اوت سال ۲۰۲۰ به‌صورت زیر است.

شرکت‌ها از چه طریقی به شاخص داوجونز اضافه یا حذف خواهند شد؟

ممکن است برای شما جذاب باشد که بدانید انتخاب و گنجاندن شرکت‌ها در فهرست سهام داوجونز بر دوش سردبیران مجله «وال استریت ژورنال» است. این مسئولیت، شامل افزودن یا حذف شرکت‌ها از فهرست میانگین صنعتی داوجونز می‌شود. برای اینکه یک شرکت به این فهرست اضافه شود، قوانین خیلی پیچیده‌ای وجود ندارد. شرکت‌هایی که ارزش بازاری بالا دارند و به طور مداوم در حال رشد هستند و همچنین در میان فعالان این عرصه اعتبار دارند، می‌توانند برای اضافه شدن به این فهرست در نظر گرفته شوند.

با این حال، شرکت‌هایی که در بخش‌های حمل‌ونقل و خدمات رفاهی فعالیت می‌کنند، شانسی برای ورود به فهرست ۳۰ شرکت برتر داوجونز ندارند. دلیل این امر آن است که این نوع شرکت‌ها در شاخص‌های دیگری حضور دارند و به همین خاطر، سهام آن‌ها در میانگین صنعتی داوجونز محاسبه نمی‌شود. وقتی شرکتی وارد این فهرست می‌شود، برای ماندگاری باید عملکرد مالی قابل توجهی داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است جای خود را به شرکت دیگری بدهد. علاوه بر این، روند بازار نیز در تعیین ورود و خروج شرکت‌ها از این فهرست نقش دارد. به عنوان مثال، ممکن است در شرایطی خاص، شرکت‌هایی که در زمینه‌های بهداشت یا فناوری فعالیت می‌کنند، نسبت به شرکت‌هایی که در حوزه انرژی هستند، اولویت داشته باشند. در چنین شرایطی، احتمال ماندگاری این شرکت‌ها در فهرست بیشتر است.

اخیراً، چندین شرکت بزرگ از فهرست داوجونز حذف شده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به شرکت‌های «اچ پی»، «بانک آمریکا» و «جنرال الکتریک» اشاره کرد.

انجام معامله‌ روی شاخص داوجونز در فارکس

بازار فارکس، عرصه‌ای است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند در جفت ارزهای مختلف، فلزات گرانبها و حتی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، فرصتی برای معامله بر روی شاخص‌های مالی مانند داوجونز نیز وجود دارد که با تغییرات قیمت آن، می‌توان سود یا زیان کسب کرد.

برای آغاز معامله شاخص داوجونز در فارکس، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که کارگزاری شما این شاخص را برای معامله ارائه می‌دهد. سپس، باید نماد مربوط به داوجونز را در پلتفرم معاملاتی خود بیابید که ممکن است با توجه به بروکر شما متفاوت باشد. نماد رسمی داوجونز DJI است، اما ممکن است در فارکس با نام‌هایی مانند WALLST30، US30CASH و یا US30 نیز شناخته شود.

امروزه، بسیاری از کارگزاری‌های فارکس، به‌ویژه آن‌هایی که به زبان فارسی و کاربران ایرانی خدمات می‌دهند، امکان معامله بر روی شاخص داوجونز و دیگر شاخص‌های مهم بازار را فراهم کرده‌اند. این امر به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی اجازه می‌دهد که از داخل کشور نیز بر روی این شاخص، که نشان‌دهنده اقتصاد پویای آمریکا است، سرمایه‌گذاری کنند و از فرصت‌های آن بهره‌مند شوند.

روش‌های انجام معامله روی شاخص داوجونز

برای سوددهی در معاملات شاخص داو جونز، استراتژی‌های متفاوتی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند متناسب با تحلیل‌ها و ترجیحات خود انتخاب کنند. در اینجا به چند استراتژی که می‌تواند مفید باشد اشاره می‌کنم:

1. تحلیل تکنیکال: استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال ماننده مویینگ اوریج‌ها، اندیکاتورها، خطوط روند و ترسیم سطوح حمایتی و مقاومتی.
2. تحلیل فاندامنتال: بررسی اخبار اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر روی شاخص داوجونز. اخباری مانند گزارشات مالی شرکت‌ها، نغییرات نرخ بهره، تورم و ساید کلان‌ اقتصادی.
3. استراتژی‌های پرایس اکشن: از آن‌جایی که متد تحلیلی پرایس اکشن در هر بازاری کارآمد هست، با مطالعه‌ی دقیق و درک عمیق حاصل از آن، می‌توان برای معاملات روی شاخص‌ها نیز از آن استفاده کرد.
4. استراتژی‌های مبتنی بر اسمارت مانی: تئوری پول هوشمند یکی ازجدیدترین متدهای تحلیلی روز دنیا می‌باشد که از آن می‌توان در بازارهایی که از حجم معاملاتی بالایی برخوردار هستند، همانند فارکس استفاده کرد.

همچنین، مهم است که هر معامله‌گری بر اساس تجربه، دانش و تحمل ریسک خود، استراتژی مناسب را انتخاب کند و به طور مداوم آن را بازبینی و بهبود ببخشد. توصیه می‌شود قبل از انجام معاملات واقعی، استراتژی‌ها را در حساب دمو آزمایش کنید تا با ریسک کمتری به معامله بپردازید.

ترکیب شاخص‌های بورس آمریکا

بازار بورس، عرصه‌ای پرتلاطم و پیچیده است که سرمایه‌گذاران را با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو می‌سازد. برای موفقیت در این بازار، تحلیل دقیق و پیش‌بینی‌های استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردارند. شاخص‌های معتبر بورس نیویورک، همچون نقشه‌ای راهنما، بخش‌های کلیدی اقتصاد را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. وقتی این شاخص‌ها با هم ترکیب می‌شوند، تصویری جامع‌تر و دقیق‌تر از وضعیت بازار به دست می‌آید.

اندیکاتورها، همانند قطعات یک پازل، هر یک اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند، اما تنها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، تصویر کاملی را شکل می‌دهند. شاخص‌های داوجونز و نزدک، هر کدام نمایانگر بخش‌های متفاوتی از صنعت و اقتصاد آمریکا هستند و با تحلیل مشترک آن‌ها، می‌توان به درکی عمیق‌تر از بازار دست یافت.

در نهایت، ترکیب هوشمندانه‌ی شاخص‌های داوجونز، نزدک و S&P 500، می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا با دیدی چندوجهی، به ارزیابی و تحلیل بازار بپردازند و نتایجی دقیق‌تر و معتبرتر را از وضعیت کلی بازار به دست آورند. این رویکرد چندبعدی، امکان پیش‌بینی‌های بهتر و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر را فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی و سخن پایانی

معامله در شاخص داوجونز به عنوان یکی از استراتژی‌های متداول در بازار فارکس شناخته می‌شود که به دلیل پایین‌تر بودن ریسک نسبت به سایر دارایی‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص، که نمایانگر عملکرد سی شرکت برجسته در بورس ایالات متحده است، به طور مستقیم با اقتصاد پیشرفته این کشور در ارتباط است.

شاخص داوجونز، که گاهی اوقات با نام کامل خود یعنی میانگین صنعتی داو جونز و یا به اختصار DJIA  شناخته می‌شود، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا نبض کلی اقتصاد آمریکا و وضعیت بازار سهام این کشور را ارزیابی کنند. در تعیین این شاخص، سهام شرکت‌های معتبری چون وال مارت، کوکاکولا، دیزنی، اینتل، نایک، مایکروسافت و بوئینگ در نظر گرفته می‌شود، که همین امر به اعتبار بین‌المللی آن کمک کرده است.

فعالان بازار فارکس می‌توانند علاوه بر سرمایه‌گذاری در جفت ارزها، فلزات گرانبها و سایر دارایی‌ها، در شاخص داوجونز نیز معامله انجام دهند و از نوسانات قیمتی آن سود ببرند. ما در آکادمی تریدآموز، در این مقاله سعی در بررسی دقیق نماد داوجونز در بازار فارکس، روش‌های محاسبه‌ی آن و جزئیات مربوط آن داشتیم تا شما نیز بتوانید با این شاخص مهم آشنا شوید و به معامله‌گری در آن بپردازید.